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Le métier d’Ingénieur patrimonial

Finance

Passionné par le marché financier, vous souhaitez devenir Ingénieur patrimonial ? Devenez un expert en matière juridique et fiscale afin de faire de votre passion votre métier ! Découvrez toutes les informations liées au métier d’Ingénieur patrimonial : missions, salaire, compétences, études à suivre…

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Quel est le rôle du Ingénieur patrimonial ?

Un Ingénieur patrimonial apporte son expertise juridique et fiscale auprès de banques privées. Il gère de préférence les patrimoines des clients les plus fortunés. En collaboration étroite avec les notaires et les financiers, il fournit une expertise pointue aux équipes.

Il doit ainsi :

  • Réaliser une veille juridique et des cours du marché financier
  • Accompagner les clients en termes de successions
  • Conseiller des placements financiers en prenant en compte les contraintes juridiques et fiscales
  • Développer le portefeuille des clients haut de gamme

Quelles sont les qualités requises pour devenir Ingénieur patrimonial ?

L’ingénieur patrimonial a une connaissance très pointue des domaines juridique et financier. Juriste de formation, il a généralement une première expérience en cabinet d’avocat. Il est particulièrement à l’aise avec la négociation et sait fidéliser ses clients. Il se doit d’être également très réactif pour pouvoir adapter son traitement de dossiers en fonction de l’évolution du marché.

Les compétences pour devenir Ingénieur patrimonial

Softskills 

Aisance relationnelle

Sens commercial

Sens de l’organisation

Esprit d’analyse

Rigueur

Hardskills

Maîtrise juridique, fiscale et financière

Maîtrise des risques

Connaissance des métiers de la banque

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance des marchés financiers

Salaire moyen

3100 €

brut pour un débutant

3720 €

brut pour un confirmé

5400 €

brut pour un senior spécialisé

Dans quelles entreprises travaille un Ingénieur patrimonial

Un Ingénieur patrimonial exerce principalement dans des banques privées et des cabinets spécialisés. Il peut également exercer en tant qu’indépendant.

Quelles évolutions de carrière possibles ?

Un Ingénieur patrimonial peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :