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Un Conseiller clientèle, ou conseiller bancaire, accompagne et conseille ses clients dans la gestion courante de leurs finances. Il gère un portefeuille de clients particuliers ou d’entreprises et cherche à attirer de nouveaux clients via des produits et des services bancaires pour répondre à ses objectifs commerciaux.
Le Conseiller clientèle est en charge de ces différentes fonctions :
Le Conseiller clientèle – ou conseiller relation client – doit avoir de très bonnes qualités relationnelles, lui permettant d’être au contact quotidien de la clientèle. Il connait parfaitement les différents produits financiers de son établissement et maîtrise les législations bancaires et fiscales : cela lui permet d’apporter des conseils et des solutions adaptées à ses clients. Il possède également un certain sens de la négociation, lui permettant de mettre en place des arguments commerciaux, pour vendre de nouveaux produits et fidéliser sa clientèle.
Aisance relationnelle
Adaptabilité
Capacité d’analyse
Sens de l’organisation
Capacité d’écoute
Connaissance des produits financiers
Gestion des risques et prévisions
Maîtrise de l’analyse financière
Maîtrise des langues étrangères
Connaissances juridiques et fiscales
Connaissance des techniques de vente
2250 €
brut pour un débutant
3000 €
brut pour un confirmé
3800 €
brut pour un senior spécialisé
Un Conseiller clientèle peut exercer dans une agence bancaire ou dans des centres d’affaires. Il peut également exercer sur des plateformes pour le compte de banques en ligne.
Un Conseiller clientèle peut choisir, dans le cadre de son évolution professionnelle, de se diriger vers un poste de :
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